Koton’un halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafınca onaylandı. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde hisse başına 30,50 TL’den talep toplanacak. Koton’un halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor.
Koton’un halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafınca onaylandı. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde hisse başına 30,50 TL’den talep toplanacak. Koton’un halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor.
1988 senesinde kurulan Koton, hazır giyim perakende sektöründe, hanım, adam, çocuk, kategorilerinde ‘one stop shop’ olarak tek noktada tüm giyim gereksinimlerini karşılayan koleksiyonlar tasarlıyor ve satışını gerçekleştiriyor. Trend tasarımları hususi koleksiyon iş birlikleri ve projelerle müşterilerine ulaştıran Koton, son 11 yılda 10 kez en beğenilen hanım markası seçildi*. Merkezi İstanbul’da bulunan Koton, 7.900’ü aşan personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.
Koton markasıyla 70 ülkede satış
Koton şimdi, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirme ve yatırımlarını büyütme hedefiyle halka açılıyor. Halka arza ilişkin onaylı izahname Koton’un kurumsal.koton adresinde, ortaklık lideri İş Yatırım Menkul Değerlerin isyatirim ve ortaklık eş lideri Ak Yatırım Menkul Değerlerin akyatirim adresli web sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap) yayımlandı.
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla ortalama 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak suretiyle 437 mağazası ve online tecim ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, örneksiz ve verimli emek harcama modeli yardımıyla 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjını %52,0, FAVÖK marjını ise %26,6 düzeyinde gerçekleştirildi.
Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in haiz olduğu mevcut paylar ve ana para artırımı yöntemiyle çıkarılacak yeni paylar olmak suretiyle toplam 136.600.000 tane B grubu hisse satışa sunulacak. Buna nazaran firmanın halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile data teknolojileri yatırımları, %60-70’i gelişme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının minimum %20’sinin hisse sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.
HALKA ARZIN KÜNYESİ
- Halka arz öncesi ana para: 795.500.000 TL
- Sermaye artırımı: 34.150.000 TL
- Halka arz sonrası ana para: 829.650.000 TL
- Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 tane B grubu hisse
- Birim hisse fiyatı: 30,50 TL**
- Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
- Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
- Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
News
